En fantastisk brunette med store bryster og en vellystig, behåret fisse bliver domineret af en velbegavet sort mand. Scenen starter med, at kvinden ligger på ryggen, hendes ben spredt vidt åbne, mens manden tager sig tid til at udforske hendes krop. Hendes fisse er våd og klar til den store sorte pik, der er ved at komme ind i hende. Manden starter langsomt, driller hende og bygger op spændingen, før han til sidst kaster sin pik dybt inde i hende.
