En ung mand bliver vækket af sin stedmors ven, der banker på døren. Han er groggy og forvirret, men så snart han åbner døren, bliver han mødt af synet af sin stedforældres ven, der står der iklædt andet end et håndklæde. Manden kan ikke lade være med at blive overrasket over situationen, men hans stedmors ven spilder ingen tid på at komme i gang. Hun falder på knæ og begynder at tilbede hans store pik, tager den dybt ind i munden og sutter ham af med entusiasme. Manden stønner af fornøjelse, da hans stedmors ven tager ham dybt i halsen, og han kan ikke modstå trangen til at bøje hende over og kneppe hende bagfra. De to er fortabt i hinandens kroppe og glemmer alt om deres omgivelser og det faktum, at de engagerer sig i et tabubelagt forhold. Det er et varmt og varmt møde, der vil efterlade dig forpustet.
