Scena rozpoczyna się od oszałamiającej afrykańskiej shemale osiedlającej się w akademiku na uczelni. Ona ubrana w obcisłą sukienkę, która opina jej krągłości i pokazuje swoją wyrzeźbioną sylwetkę. Gdy się osiada, zaczyna się trochę niespokoić i postanawia zbadać pokój. Natrafia na stos czasopism i zaczyna je przeglądać, podziwiając gorące modelki na kołdrze. Nagle zauważa gulę pod łóżkiem, a ciekawość staje się jej lepsza. Zagląda pod pokrywy łóżka i widzi kutasa sztywniejącego w ciemności. Nie może oprzeć się pokusie i zaczyna go głaskać, przesuwając ręką w górę i w dół trzonu. Shemale następnie bierze kutas do ust, ssąc go łapczywie i liżąc go całego. W miarę jak staje się coraz bardziej podniecona, bawi się własnym kutasem, drażniąc go rękami, aż do momentu, gdy cała drażni się nim sperma.
