Scéna začína s úžasnou africkou shemale, ktorá sa usadí do izby na vysokej internáte. Má na sebe obtiahnuté šaty, ktoré obopínajú jej krivky a predvádzajú jej vypracovanú postavu. Keď sa usadí, začne byť trochu nepokojná a rozhodne sa preskúmať miestnosť. Narazí na kôpku časopisov a začne nimi listovať a obdivovať horúce modely na perinách. Zrazu si všimne hrču pod posteľou a zvedavosť ju premôže. Nahliadne pod prikrývku a vidí, ako v tme tuhne penis. Neodolá pokušeniu a začne ho hladiť, prejde rukou hore a dole po hriadeli. Shemale potom vezme vtáka do úst, lačne ho saje a olizuje ho po celom tele. Ako sa stále viac rozpaľuje, začne sa hrať s vlastným vtákom, hladkať ho a dráždiť ho, až kým nevystrekne na celú ruku.
