Scenen börjar med att en fantastisk afrikansk shemale slår sig ner i ett studentrum på college. Hon iklädd en tajt klänning som kramar hennes kurvor och visar upp hennes vältränade kroppsbyggnad. När hon sätter sig tillrätta börjar hon bli lite rastlös och bestämmer sig för att utforska rummet. Hon stöter på en bunt tidningar och börjar bläddra bland dem, och beundrar de heta modellerna på täcket. Plötsligt märker hon en klump under sängen och nyfikenheten tar överhanden. Hon kikar in under sängtäcket och ser en kuk styvna i mörkret. Hon kan inte motstå frestelsen och börjar smeka den, drar handen upp och ner längs skaftet. Shemalen tar sedan kuken i munnen, suger hungrigt på den och slickar över hela. När hon blir mer och mer tänd börjar hon leka med sin egen kuk, smeker den och retar den tills hon kommer över hela handen.
