Scéna začíná s úžasnou africkou shemale, která se usazuje do pokoje na koleji. Má na sobě přiléhavé šaty, které obepínají její křivky a ukazují její vypracovanou postavu. Když se usadí, začne být trochu neklidná a rozhodne se prozkoumat místnost. Narazí na stoh časopisů a začne jimi listovat a obdivovat horké modely na perinách. Najednou si všimne boule pod postelí a zvědavost ji přemůže. Nahlédne pod peřinu a vidí, jak penis tuhne ve tmě. Neodolá pokušení a začne ho hladit, přejíždět rukou nahoru a dolů po hřídeli. Shemale pak vezme penis do úst, lačně ho saje a olizuje ho celého. Jak je stále více vzrušená, začíná si hrát s vlastním penisem, hladit ho a dráždit, dokud nevystříkne po celé ruce.
