To fantastiske kvinder, hvoraf den ene er gift og engagerer sig i en hed trekant med en velbegavet sort mand. Scenen åbner med kvinder, der allerede er i humør, mens de kysser og kærtegner hinanden, driller hinanden med deres kroppe. Manden går derefter ind i scenen, og kvinderne skiftes ivrigt til at sutte hans massive pik og viser deres imponerende mundtlige færdigheder. Manden vender tilbage ved at slikke og fingere begge kvinder og får dem til at stønne af fornøjelse. Handlingen flytter derefter til sengen, hvor manden skiftes til at kneppe begge kvinders fisser med sin store, hårde pik. Kvinderne hygger sig tydeligvis, mens de skriger og vrider sig i nydelse og tigger om mere. Videoen er optaget i high definition, hvilket giver seerne mulighed for at se hver detalje af handlingen, fra sved på mandens krop til fugten på kvindens hud.
