Twee bloedmooie vrouwen, van wie er één getrouwd is, gaan een heet triootje aan met een goed bedeelde zwarte man. De scène begint met de vrouwen die al in de stemming zijn, terwijl ze elkaar kussen en strelen, elkaar plagen met hun lichamen. De man komt dan de scène binnen en de vrouwen zuigen om de beurt aan zijn enorme lul, pronken met hun indrukwekkende orale vaardigheden. De man beantwoordt de gunst door beide vrouwen te likken en te vingeren, waardoor ze kreunen van genot. De actie verplaatst zich dan naar het bed, waar de man de beide vrouwen omdraait kutjes neuken met zijn grote, harde lul. De vrouwen genieten duidelijk, ze schreeuwen en smeken om plezier, in de video's worden meer geschoten voor meer detail. De mannen laten zich kreunend over het zweet op de huid, de vrouwen kreunt van de actie op de huid.
