To fantastiske kvinner, en gift og en velutstyrt svart mann, engasjerer seg i en het trekant. Scenen åpner med at kvinnene allerede er i humør, kysser og kjærtegner hverandre, erter hverandre med kroppen. Mannen går så inn i scenen, og kvinnene bytter ivrig på å suge hans massive kuk, og viser frem sine imponerende muntlige ferdigheter. Mannen returnerer tjenesten ved å slikke og fingre begge kvinnene, og får dem til å stønne av glede. Handlingen flytter deretter til sengen, hvor mannen bytter på å knulle begge kvinners fitter med sin store, harde kuk. Kvinnene koser seg tydeligvis, mens de skriker og vrir seg i nytelse og ber om mer. Videoen er skutt i høyoppløsning, og lar seerne se hver eneste detalj av handlingen, fra svetten på mannens kropp til fuktigheten på kvinnens hud.
