Scenen inleds med en fantastisk brunett, iklädd bara ett par spetsiga svarta trosor, stående framför ett härlighetshål. Hon tar ett djupt andetag och lutar sig sedan framåt, med läpparna omslingrade kring en hård kuk som hon ska suga. Kameran zoomar in på hennes ansikte när hon rutinerat arbetar munnen upp och ner längs skaftet, tar den djupare och djupare i halsen. Hennes läppar omsluter skaftet medan hon utövar sin magi, och kameran fångar varje detalj av handlingen. Ljudet av hennes andning och ljudet av kuken som glider in och ut ur hennes mun är högt och tydligt. Intensiteten byggs upp när hon arbetar sig till en frenesi, och så plötsligt skär scenen till henne liggande på rygg med benen vidöppna. Kuken pumpar in i hennes mun, och hon suger och slickar ur varenda droppe sperma ur den. Scenen avslutas med att hon är täckt av sperma, nöjd och sittande.