To fantastiske kvinder, en rødhåret og en blondine, engagerer sig i hot udendørs action med en stor sort pik. De to kvinder er amatørkunstnere, hvilket øger den rå og autentiske følelse af scenen. De starter med at engagere sig i en sensuel trekant og udforske hinandens kroppe med deres tunger og fingre. Kameraet fanger hver intime detalje, mens de nyder hinanden til randen af ekstase. Men tingene bliver virkelig varme, når de store sorte pikke kommer ind i billedet. Kvinderne skiftes til at deepthroate det og viser deres imponerende mundtlige færdigheder. Gruppen engagerer sig derefter i intens gruppesex, med kvinderne der skiftes til at blive kneppet af det massive medlem. Kemien mellem de tre er til at tage og efterlade seerne forpustede og vil have mere. Dette er et must-see for alle, der elsker amatørporno med en fræk kant.
