I denne hotte og forførende scene bliver julemanden frække nisser nede og beskidte i en vild trekant. De tre smukke mænd er klædt i festlige outfits, komplet med julemandshatte og miniskørter og er klar til at forkæle sig med rollespil med ferietema. Handlingen begynder med, at mændene driller hinanden, kører deres hænder over hinandens kroppe og udforsker hinandens hævede juletema-outfits. Som spændingen bygger sig op, begynder mændene at kysse og kærtegne hinanden, deres begær vokser for hvert øjeblik, der går. Varmen intensiveres, da mændene skiftes til at glæde hinanden, med en mand, der tager på begge de andre og får dem til at vride sig af nydelse. Scenen er ekstrem og uundskyldende, med mændene, der skubber hinanden til deres grænser og udforsker hver tomme af hinandens faste kroppe. Dette er en scene, der vil efterlade dig stakåndet og vil have mere, uanset hvad din kink måtte være.
