Kelly Divine, en kurvig och vällustig brunett, engagerar sig i en vild och intensiv trekant med två välutrustade svarta män. Scenen öppnas med Kelly på knä och turas ivrigt om att suga på sina partners massiva kukar. Hennes stön av njutning varvas med smutsigt prat när hon ber om mer. Handlingen flyttas sedan till sovrummet, där Kelly står på alla fyra, och turas om att få sitt tighta rövhål sträckt av de två männen. Intensiteten i den dubbla penetrationen är påtaglig när Kelly vrider sig i njutning, hennes stora, runda rumpa studsar upp och ner på männens hårda kukar.
