Kelly Divine, en vellystig og kurvet brunette, engagerer sig i en vild og intens trekant med to veludrustede sorte mænd. Scenen åbner med Kelly på knæ og skiftes ivrigt til at sutte på hendes partneres massive pikke. Hendes støn af nydelse er spækket med beskidt snak, mens hun beder om mere. Handlingen skifter derefter til soveværelset, hvor Kelly står på alle fire og skiftes til at få sit stramme røvhul strakt af de to mænd. Intensiteten af den dobbelte penetration er til at tage og føle på, da Kelly vrider sig i nydelse, hendes store, runde røv hopper op og ned på mændenes hårde pikke.
