De scène begint met een verbluffend mooie vrouw die op haar buik ligt, haar lange benen languit voor haar. Ze draagt niets anders dan een doorschijnend wit slipje, dat nauwelijks haar gladde, haarloze huid bedekt. Terwijl de camera inzoomt, wordt het duidelijk dat ze geniet van een sensuele massage, en haar masseur werkt zich met zijn bekwame handen op haar rug naar boven. De vrouw kreunt van genot als hij zich langs haar ruggengraat naar beneden werkt, en haar lichaam begint te trillen van verwachting. Plots vinden de masseurs hun weg tussen haar benen, en ze hijgt van genot terwijl ze zijn dikke, kloppende pik tegen haar ogen aan voelt drukken. Haar hoofd rolt terug in haar kont, dan bereikt ze het orgasme en laat zijn lading sperma over haar kont glijden, de zwarte vrouw glijd over zijn zaad laat zijn zwarte kont glinsteren en laat zijn zaad achter in de scène van de zwarte vrouw.
