En varm trekant mellem en smuk mand og to smukke piger starter med, at manden og en af pigerne ser på. Manden og pigen engagerer sig i lidenskabelige kys, før den anden pige slutter sig til dem. De tre går hurtigt i gang, med masser af oral action. Manden får fornøjelsen af begge pigers mund på sin hårde pik, mens pigerne skiftes til at sutte hinandens klitoris. Handlingen varmes op, da pigerne skiftes til at blive bøjet over og penetreret af manden, med masser af mere cunilingus og mundtlig handling. Dette er en ægte amatørvideo, optaget i hjemmelavet stil, men kemien mellem dem er ubestridelig, hvilket gør det til et must-watch for alle, der elsker en god trekant med masser af varm action.
