Mladá brazilská puberťačka zažívá své první mezirasové potěšení ve swingers domě, kde ji do místnosti zavede dobře vybavený černoch. Sténá rozkoší, když prozkoumává její touhy, a to vše v odhalujícím oblečení, které nechává jen málo na fantazii. Sténá rozkoší, když je vzata do nových výšin extáze. Kamera zachycuje každý intimní detail jejich setkání, od toho, jak se její tělo chvěje rozkoší až po to, jak se jí obracejí oči v hlavě, když dosahuje vyvrcholení. Toto video musí vidět každý, kdo miluje mezirasový sex a vzrušení z objevování nových sexuálních hranic.
