Duas gatas deslumbrantes, vestidas com lingerie sedutora, sentadas em um sofá e esperando sua entrevista aumentam o zoom enquanto a câmera captura dois amantes ansiosos para impressionar o diretor de elenco. Uma delas pergunta à outra se ela gostaria de experimentar algo novo. A outra gata, que é claramente de mente aberta, concorda em experimentá-lo. As duas gatas começam a se beijar apaixonadamente, e o diretor de teste não consegue evitar ficar excitado. A câmera dá um zoom para revelar que os dois bebês estão agora envolvidos em um ménage à trois. Uma chupa os seios da outra gatas enquanto o diretor de casting assiste espantado. A câmera então dá zoom para mostrar as duas mulheres selvagens e loucas. A cena termina com as duas gabas peitudas se revezando em chupar e engolir a porra dos diretores de elenografia em suas bocas.
