Videoen viser en fantastisk transseksuel kæreste, der udforsker sin seksualitet med sin partner. Scenen starter med, at hendes kæreste er klædt i et sexet outfit, driller og forfører sin partner med sine crossdressing-færdigheder. Parret engagerer sig i lidenskabeligt kys og kærtegn, før kæresten tager ansvaret og begynder at ride sin partners pik. Venindernes små bryster hopper og rykker ved hvert stød, mens hun stønner af fornøjelse. Parret skifter stilling, med venindens røv vendt mod sin partner, som begynder at trænge ind i hende med sin hårde pik.