En kurvet Latina-klassekammerat sidder ned med en stor pik og tatoveringer, og begynder at flirte med sin klassekammerat. Kemien mellem de to er ubestridelig, og snart er de låst i et lidenskabeligt kys. Eleven fortsætter med at forføre sin klassekammerat ved at bruge hans store pik til at drille og pirre hende. Hun kan ikke modstå hans tilnærmelser, og snart begynder de at udforske hinandens kroppe. Elevernes monsterpik er på fuld skærm, da han tager sin klassekamerat bagfra og støder dybt inde i hende. Intensiteten af deres sex øges for hvert stød, og klassekammeraternes støn af nydelse fylder rummet. Til sidst leverer eleven et forbløffende cumshot, der efterlader sin klassekammeret helt tilfreds.
