Lily Lou'nun sırt üstü uzanması, ağzının geniş açılması ve sert bir yarakla dolmaya hazır olmasıyla sahne açılır. Kamera, onu istekle içine aldığında yüzüne yakınlaşır, gözleri kafasına geri dönerken onu boğazına kadar alır. Adam daha sonra onu kaldırır ve inanılmaz götünü göstererek ağzına derinlemesine nüfuz ettiğinde inanılmaz kıçını sergiler. Lily Lous, yarrağı boğazına kadar boğuldukça inler ve nefesi kesilir, yüzü daha da dağılır ve tükürük ile dağılır. Kamera, artık alamayana kadar yarrağın derinlerine girmeye devam ederken ona kilitlenir. Herif daha sonra onu arkadan sert ve hızlı bir şekilde becerir, yarrağını amına sert bir şekilde sokar. Lily Louise zevk içinde çığlık atar ve ağlar, vücudu orgazm sonrası doruğa ulaşırken sarsılır. Sahne, yüzüne büyük bir yük boşalmasıyla sona erer ve kesinlikle pis ve tatmin olmuş görünmesini sağlar.
