תלמידת בית ספר צעירה ותמימה מקבלת שיעור פיתוי מהמדריכה המבוגרת שלה, שמתלבשת במדי בית הספר שלה, יושבת ליד השולחן שלה, משועממת ומתנועעת עם העיפרון שלה. המדריכה שלה, גבר נאה ומנוסה, נכנסת לחדר ומיד מושכת את תשומת ליבה. הוא מתחיל ללמד אותה על אומנות הפיתוי, תוך שימוש בדוגמאות מהספרות הקלאסית ותרבות הפופ המודרנית. הילדה מסוקרנת ולהוטה ללמוד, אבל עד מהרה היא מוצאת את עצמה נופלת תחת כישוף המדריכים. ככל שהשיעור מתקדם, המתח ביניהם נבנה, עד שלבסוף, הם כבר לא יכולים להתנגד אחד לשני מתקדם. המדריכה משתלטת, מנחה את הילדה דרך סדרה של חוויות מיניות עזות ומענגות. הכימיה ביניהם אינה ניתנת להכחשה, והמפגש וכתוצאה מכך הוא נלהב ובלתי נשכח כאחד.
