W tym gorącym filmie, widzimy młodą arabską dziewczynę w hidżabie o imieniu Izzy Lush, która doświadcza swojego pierwszego smaku dużego kutasa. Ona i jej najlepsza przyjaciółka, która również nosi hidżab, oboje są wyraźnie podekscytowani odkrywaniem swoich ciał. Obydwie zaczynają się namiętnie całować, a następnie Izzy schodzi na kolana, aby zrobić swojemu przyjacielowi zmysłowego lodzika. Kamera zbliża się do niej, gdy ona bierze dużego penisa głęboko do ust, głaszcząc go językiem i ssąc główkę. Gdy pracuje nad sobą w szale, jej przyjaciółka nie może się powstrzymać, ale jęczy z przyjemności, a niedługo handlują ssanie i lizanie trzonu i jajek. Intensywność rośnie, gdy dziewczyna wsiada na swoim przyjacielu i mocno go jeździ, szlifując biodrami i podskakując i opadając na jego kutasie. Kamera uchwyci każdy moment seksualnego spotkania, od jęków dziewczyn po jej podskakujące w dół, gdy ona podskakuje i skacze.
