Et modent par hengiver sig til intens oral nydelse. Kvinden, en fantastisk brunette med en lille figur, er ivrig efter at behage sin velbegavede sorte partner. Parret engagerer sig i deepthroat-action, hvor kvinden tager sin partners hele skaft ind i munden med lethed. Kameraet fanger hver detalje af handlingen, fra kvindens støn af nydelse til mandens gutturale støn. Da handlingen varmes op, skifter kvinden til en mere traditionel stil af blowjob, ved hjælp af hendes dygtige tunge og læber for at bringe sin partner til randen af orgasme. Endelig efter en lang og tilfredsstillende session eksploderer manden i en cremet ladning over hele kvindens ansigt og efterlader hende helt tilfreds og dækket af hans varme sperm.
