Jessi Q, en fantastisk amatørbrunette, bliver vækket tidligt om morgenen af sin partner. Han er ivrig efter at smage hendes uimodståelige krop og starter med at give hende et lidenskabeligt blowjob. Jessi Q tager ivrigt hans hårde pik i munden og sutter ham lidenskabeligt af, mens hun stønner af fornøjelse. Kameraet fanger hvert øjeblik af hendes mundtlige færdigheder og viser hendes ekspertise inden for fellatio. Som morgenen skrider frem, flytter parret til soveværelset, hvor JessiQ monterer sin partner i en varm cowgirl-stilling. Hun rider ham hårdt, tager ham dybt inde i sin våde fisse og maler mod ham med inderlighed. Kameraet zoomer ind på hendes stramme krop, mens hun vrider sig i nydelse, og hendes stønn af ekstase fylder rummet. Til sidst når parret toppen af deres passion, med Jessi.Q får et ansigtsskud, der efterlader hendes ansigt og bryster dækket af hans varme ladning.
