To hotte og liderlige mænd engagerer sig i intens barebacking-action. De starter med at udforske hinandens kroppe, hvor den ene mands piercede brystvorter er særligt ophidsende. Handlingen varmes hurtigt op, da de går videre til intens røvslikning, med den anden mands store pik, der får en træning, mens han glæder sin partner. Den ru og behårede indstilling tilføjer til scenens generelle intensitet, med de to mænd tilsyneladende ude af stand til at få nok af hinanden. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intense seksuelle møde, fra den måde deres kroppe vrider sig af fornøjelse til den måde, deres piercing pikke hopper i kor. Dette er en must-see video for alle, der elsker intens, rå sex med en side af pikdyrkelse og røvslikning.