En smuk og hårløs russisk cougar nyder lidt solo sjov i sin luksuriøse sauna. Hun har en dræbende krop med kurver alle de rigtige steder, og hun er ikke bange for at vise det frem. Men mens hun slapper af i boblebadet, spionerer hun pludselig en smuk ung mand lounges på den anden side af glasset. Hun kan ikke modstå trangen til at komme tættere på ham, og snart forfører hun ham med sine lækre læber og store, smukke bryster. De to begynder at kysse lidenskabeligt, og snart nyder de begge hinandens kroppe på de mest intime måder. Pumaernes fisse drypper af lyst, og hun kan ikke vente med at mærke mandens hårde pik inde i sig. De to elskere udforsker hinanden fede og buttede kroppe i alle mulige positioner, indtil de begge når et forbløffende klimaks og falder sammen i en svedig bunke.
