Natalie Brooks er en ung og vakker 18 år gammel som heter Natalie Brooks på sin første date med en eldre mann. Scenen åpner med at Natalie sitter i sofaen, iført et sexy antrekk som fremhever kurvene hennes. Mannen, som er i 40-årene, sitter ved siden av henne, og de begynner å bli kjent med hverandre. Etter hvert som samtalen utvikler seg, begynner de å føle seg mer komfortable med hverandre og ting begynner å bli varme. Plutselig går mannen ned på kne og begynner å spise Natalie ut. Hun stønner av glede mens hun kjenner tungen på klitoris. Mannen reiser seg så opp og trekker ut den harde raske kuken sin. Natalie tar den ivrig inn i munnen sin og begynner å suge ham av seg. Mannen kan ikke holde seg lenger og begynner å knulle henne hardt og raskt. De begge nyter kjappingen og avslutter med at Natalie bøyer seg og mannen kommer over hele rumpa hennes.
