En smuk fransk kvinde danser forførende i en privat klub, driller kameraet med sine kurver og skriger af fornøjelse. Hun går derefter over til et nærbillede af kvindens røv, og manden tager hende bagfra i en dyb og tilfredsstillende analsexsession. Kvinden kan ikke stoppe med at stønne, da hun når orgasme efter orgasme, og kemien mellem de to elskere er til at tage og føle på.