Kameran panorerar över till ett fantastiskt par brasilianska snyggingar, som ivrigt väntar på ankomsten av en stor tatuerad kille. När han kommer in i rummet börjar tjejerna omedelbart klä av honom och avslöjar sina uppnosiga bröst och tonade kroppar. Killen slösar ingen tid på att vara med på det roliga, och de tre börjar engagera sig i något intensivt förspel. Tjejerna turas om att suga på hans hårda kuk, medan killen turas om att slicka och fingra på deras våta fittor. Tjejerna njuter tydligt, stönar och vrider sig av njutning när de kommer närmare och närmare orgasm. När spänningen byggs upp drar killen ut en stor dildo och börjar knulla båda tjejerna och stöter den in och ut ur deras tighta fittor med övergivenhet. Tjejerna skriker och vrider sig när de når klimax, och killen följer efter och skjuter sin sats över deras ansikten.
