ブラジルの美女2人組が、大きな入れ墨の男の到着を熱望して待っている。彼が部屋に入ると、女の子たちはすぐに服を脱ぎ始め、元気な胸と引き締まった体を露わにする。男は遊びに参加するのに時間を無駄にせず、3人は激しい前戯に従事し始める。女の子たちは交代で彼の硬いチンポをしゃぶり、男は交代で彼女たちの濡れたマンコを舐めたり指で弄ったりする。女の子たちは明らかに楽しんでおり、喘ぎ声を上げながら快感に悶えながら、だんだんとオーガズムに近づいていく。テンションが高まると、男は大きなディルドを抜き、女の子たち2人ともセックスを始め、引き締まったマンコに放棄して出し入れする。女の子たちが絶頂に達すると悲鳴をあげて悶え、男はそれに続き、顔中に精液を発射する。.
