Fiona Frost, en fantastisk brunett, klär sig i sexiga underkläder och väntar ivrigt på en stor svart kuk. Hon slösar ingen tid på att komma in i rummet, ge honom en sensuell avsugning och ta hans massiva lem djupt in i hennes hals. Den svarta killen återgäldar sedan tjänsten genom att äta ut henne och få henne att stöna av njutning. Handlingen hettar när de två börjar ha sex i olika positioner, med Fiona som tar flera creampies från den stora svarta colaen. Hon sväljer varje droppe sperma och visar sin kärlek till det svarta guildet. Scenen slutar med att Fiona får en massiv ansiktsbehandling från den svarta guylen, vilket lämnar henne helt nöjd.
