Scena se deschide cu o brunetă uluitoare pe nume Fiona Frost, care așteaptă cu nerăbdare sosirea unui penis mare negru.E îmbrăcată într-un set de lenjerie sexy care nu lasă nimic imaginației.De îndată ce tipul negru intră în cameră, Fiona nu pierde timpul să se apuce de treabă.Ea începe prin a-i face o muie senzuală, luându-i membrul masiv adânc în gât.Tipul negru îi întoarce apoi favoarea mâncând-o, făcând-o să geamă de plăcere.Acțiunea se încălzește când cei doi încep să facă sex în diferite poziții, Fiona luând mai multe creampies din coca neagră mare.Înghite fiecare picătură de spermă, etalându-și dragostea pentru breasla neagră.Scena se termină cu Fiona primind un facial masiv de la tipul negru, lăsând-o complet mulțumită.
