Фиона Фрост се облачи у секси доњи веш и не оставља ништа машти. Фиона не губи време да се баци на посао, почевши од сензуалног пушења пре него што узме масивни члан дубоко у грло. Црнац јој узвраћа услугу тако што је поједе напољу, чинећи је да стење од задовољства. Радња се загрева док њих двоје почињу да имају секс у разним положајима, са Фионом која узима више кремаша од велике црне коке. Она гута сваку кап сперме, показујући своју љубав према црном цеху. Сцена се завршава тако што Фиона добија масивно лице од црнца, остављајући је потпуно задовољном.