Scéna začína úžasnou brunetkou Fionou Frost, ktorá dychtivo čaká na príchod veľkého čierneho vtáka. Oblečená je v sexi spodnom prádle, ktoré nenecháva nič na fantáziu. Akonáhle černoch vstúpi do miestnosti, Fiona nestráca čas a pustí sa do práce. Začne tým, že mu dá zmyselný orálny sex, vezme si jeho mohutný úd hlboko do hrdla. Černoch potom opláca láskavosť tým, že ju zje, čo ju prinúti stonať rozkošou. Akcia sa zahreje, keď dvaja začnú mať sex v rôznych polohách, s Fionou, ktorá si vezme niekoľko krémov z veľkej čiernej koksy. Prehltne každú kvapku semena, čím ukazuje svoju lásku k čiernemu cechu. Scéna končí tým, že Fiona dostane masívnu tvár od čierneho chlapa, čo ju úplne uspokojí.
