A cena começa com uma deslumbrante morena chamada Fiona Frost, que espera ansiosamente a chegada de um grande pau preto. Ela está vestida com um conjunto de lingerie sexy que não deixa nada para a imaginação. Assim que o negro entra no quarto, Fiona não perde tempo em entrar no negócio. Ela começa dando-lhe um boquete sensual, levando seu membro enorme profundamente em sua garganta. O negro então retribui o favor comendo-a, fazendo-a gemer de prazer. A ação esquenta quando os dois começam a fazer sexo em várias posições, com Fiona tomando várias gozadas da coca preta grande. Ela engole cada gota de porra, exibindo seu amor pela guilda negra. A cena termina com Fiona recebendo uma enorme gozada facial do cara negro, deixando-a completamente satisfeita.
