Fiona Frost wacht reikhalzend op de komst van een grote zwarte lul. Ze is gekleed in een sexy lingerie set die niets aan de verbeelding overlaat. Zodra de zwarte man de kamer binnenkomt, verspilt Fiona geen tijd om ter zake te komen. Ze begint met een sensuele pijpbeurt, neemt zijn enorme lid diep in haar keel. De zwarte man beantwoordt dan de gunst door haar te beffen, waardoor ze kreunt van genot. De actie wordt heet als de twee seks beginnen te hebben in verschillende posities, waarbij Fiona meerdere creampies van de grote zwarte cola neemt. Ze slikt elke druppel sperma weg en laat haar liefde zien voor de zwarte gil. De zwarte kerel eindigt met een enorme zwarte man die volledig tevreden is over haar gezicht.
