La scena si apre con una splendida bruna di nome Fiona Frost, che aspetta con impazienza l'arrivo di un grosso cazzo nero. È vestita con un set di lingerie sexy che non lascia nulla all'immaginazione. Non appena il ragazzo nero entra nella stanza, Fiona non perde tempo a mettersi all'opera. Inizia con dargli un pompino sensuale, prendendo il suo enorme membro in profondità nella sua gola. Il ragazzo nero poi ricambia il favore mangiandola, facendola gemere di piacere. L'azione si scalda mentre i due iniziano a fare sesso in varie posizioni, con Fiona che prende più creampie dal grosso coke nero. Lei ingoia ogni goccia di sperma, mostrando il suo amore per la gilda nera. Le scene si concludono con un facial massiccio di Fiona che la soddisfa completamente.
