Fiona Frost starter med et sensuelt blowjob og tager ivrigt en stor sort pik i halsen. Handlingen varmes op, da de to begynder at have sex i forskellige stillinger, med Fiona, der tager flere creampies fra den store sorte cola. Hun sluger hver dråbe sperm og viser sin kærlighed til det sorte laug. Scenen slutter med, at Fiona får en massiv ansigtsbehandling fra den sorte fyr, hvilket efterlader hende helt tilfreds.