Scéna začíná úžasnou brunetkou Fionou Frost, která dychtivě čeká na příchod velkého černého kohouta. Je oblečena do sexy spodního prádla, které nenechává nic na fantazii. Jakmile černoch vstoupí do místnosti, Fiona neztrácí čas a pustí se do práce. Začne tím, že mu dá smyslné kouření a vezme si jeho mohutný úd hluboko do krku. Černoch pak oplácí laskavost tím, že ji sežere, takže sténá rozkoší. Akce se zahřeje, když oba začnou mít sex v různých polohách, s Fionou, která si vezme několik smetánek z velké černé koksy. Polyká každou kapku semene a ukazuje svou lásku k černému cechu. Scéna končí tím, že Fiona dostane od černého chlapa masivní obličej a nechá ji zcela spokojenou.
