Kohtaus alkaa upealla intialaisella vaimolla, joka on pukeutunut seksikkäisiin alusvaatteisiin ja joka makaa selällään jalat levällään. Lihaksikas musta mies astuu huoneeseen ja seisoo hänen päällänsä, hänen massiivinen kyrpänsä on jo kovana ja valmiina toimintaan. Vaimo ottaa sen innokkaasti suuhunsa, imee ja nuolee sitä innolla. Sitten mies ottaa hänet takaa, työntää massiivisen elimensä syvälle hänen märkään pilluunsa. Vaimo voihkii nautinnosta, kun hän tuntee paksun kyrpänsa venyttävän äärimmilleen. Mies jatkaa nussimistaan hellittämättä, iso musta kyrpä täyttää hänet ääriään myöten. Vaimo ei voi saada tarpeekseen, ja hän anelee lisää, kun saavuttaa orgasmin orgasmin jälkeen. Kohtaus päättyy siihen, kun mies ampuu lastinsa koko hänen pulleille poskilleen jättäen hänet tyytyväiseksi ja kaipaamaan lisää.
