Tre unge og liderlige individer engagerer sig i en vild og uhæmmet trekant. Handlingen starter med to fantastiske asiatiske piger, den ene med langt mørkt hår og den anden med kort blondt hår, lidenskabeligt kysser og rører ved hinanden. De får selskab af en muskuløs og smuk fyr, der ikke spilder tid på at være med til det sjove. Pigerne skiftes til at give ham et sensuelt og dygtigt blowjob, bruge deres munde og tunger til at glæde ham til det maksimale. Som intensiteten bygger sig op, skiftes pigerne til at ride fyrens hårde pik, stønne af fornøjelse, mens han støder dybt inde i dem. Handlingen bliver endnu varmere, da fyren skiftes til at kneppe begge piger, skifte frem og tilbage mellem dem med umættelig liderlighed. Pigerne nyder tydeligvis hvert øjeblik af trekanten, med deres kroppe vrider sig og rykker af nydelse. Til sidst leverer fyren en creampie til begge piger, og efterlader dem begge tilfredse og udmattede.
