مجموعة من المراهقين الأوروبيين يقضون ليلة مجنونة في غرفة معيشة مريحة مع مخرج تجارب يغوي الجمال الشابة. يتساءل المخرج عن تجربتهم في التمثيل وأفكارهم في لعب أدوار معينة في فيلم. يبدأ المراهقون في إثارة إعجاب المخرج وإظهار مهاراتهم في التمثيل. يستخدمون أجسادهم وأصواتهم لإحياء المشاهد. ينبهر المخرج بموهبتهم وحماسهم ويقدم لهم دورًا في فيلمه القادم. تشعر الفتيات بالاثارة والحماس، ويتركون جلسة التمثيل تشعر بالثقة والاستعداد لمواجهة العالم.
