En gruppe homofile menn engasjerer seg i interracial barback-seksuelle aktiviteter med en stereotyp sissy. Mennene blir sett delta i ulike seksuelle handlinger, inkludert oralsex, analsex og grov sex. Sissy blir sett utføre oralsex på en av mennene, mens de andre deltar i ulike seksuelle aktiviteter med hverandre. Menns store rumper er på full skjerm mens de spretter og jiggle mens de driver med seksuelle aktiviteter. Videoen har også noen emo-elementer, med mennene iført mørk sminke og emo-klær. Mennene engasjerer seg også i noen bondage-aktiviteter, med en av sissy som blir bundet opp og dominert av en av de andre mennene. Gjennom videoen blir mennene sett ejakulere, med sissies som mottakere av de fleste cumshots. Videoen er et must-se for alle som liker å se menn engasjere seg i interracially bareback seksuelle møter med en frekk fag.