Spring Thomas a Wesley Pipes se zapojí do žhavé mezirasové akce, přičemž Spring Thomas se s nadšením ujme obou mužů. Kamera zachycuje každý okamžik akce, od intenzivního líbání až po hluboký průnik těsné kundičky Spring Thomass. Toto video musí vidět každý, kdo miluje swingers, staré lidi a velkého černého kohouta.