Mladý a atraktivní gay pár se věnuje předehře a orálnímu sexu. Pár začíná vášnivým líbáním, jejich rty se k sobě přisají a prozkoumávají navzájem svá těla. Pár se střídavě oddává pomalému a smyslnému kouření, sténá rozkoší, když se navzájem přivádějí na pokraj orgasmu. Kamera zachycuje každý intimní detail, od toho, jak se jejich rty pohybují spolu, když se líbají, až po způsob, jakým ruce zkoumají svá těla.
