Tre nydelige og kåte babes engasjerer seg i en vill og kinky trekant med et stort, slimete monster. Jentene er alle kledd i sexy hentai-antrekk, med en av dem iført en massiv, saftig rumpe som vil få kjeven din til å falle. De to andre jentene er begge velsignet med store, naturlige pupper som bare ber om å bli lekt med. Handlingen starter sakte og sensuelt, med jentene som erter og leker med hverandres kropper, men ting blir raskt varme når monsteret kommer inn i scenen. Jentene bytter på å ri den store, bankende kuken, med en jente som tar den dypt i rumpa mens de to andre slikker og suger på fitta hennes. Scenen er fylt med intens og lidenskapelig sex, med monsteret som stønner og stønner mens han banker bort på jentenes stramme hull. Denne videoen er et must-see for alle som elsker store, slanke monstre og ville, kinky treveis.