To barmfagre brunetter med falske pupper engasjerer seg i en het trekant med en heldig fyr. Jentene bytter på å gi ham en sensuell blowjob, og bytter på å suge den harde kuken hans mens de slikker og suger ham av seg. Kameraet zoomer inn på de store puppene deres, som spretter og rykker mens de gleder ham. Jentene stiller seg så på alle fire og inviterer ham til å slikke de hårløse ballene deres, bruke tungene til å stryke og erte ham. Handlingen varmes opp når jentene bytter på å ri kuken hans, stønnene deres fyller rommet. Fyren kan ikke holde tilbake lenger og slipper belastningen over hele ansiktet deres, og dekker dem med sin varme sæd. Jentene fniser og kysser hverandre mens scenen nærmer seg. Denne hete og hete Hot th.
