En gruppe swingere engagerer sig i et vildt og uhæmmet orgie. Deltagerne er alle modne og erfarne i deres seksuelle udforskning, og de er ivrige efter at dele deres færdigheder og lyster med hinanden. Scenen begynder med et par liderlige swingere midt i lidenskabelig elskov. De får selskab af to par mere, der er lige så ivrige efter at være med på det sjove. Stemningen er elektrisk med forventning og spænding, da gruppen bevæger sig sammen i en synkroniseret dans af nydelse. Fokus for festen er på analsex, med par, der udforsker hinandens bagdøre med entusiasme og dygtighed. Handlingen er intens og undskyldende, med alle skubber deres grænser og udforsker nye grænser for seksuel nydelse.