Video ini menampilkan versi cosplay permainan hentai yang popular, dengan tumpuan pada kandungan seksual. Watak-wataknya adalah makhluk berbulu dengan ciri-ciri yang dibesar-besarkan dan zakar yang besar. Aksi itu berlaku dalam suasana bilik tidur, dengan watak utama dalam pakaian seksi dan watak lain berpakaian sebagai berbulu. Adegan ini bermula dengan watak berbulu memberikan blowjob, sebelum watak utama membalas budi dengan mengambil batang besar berbulu dalam mulutnya. Adegmen itu kemudian bergerak ke kedudukan yang lebih tradisional, dengan adegan berbulu masing-masing berakhir dengan cumshot yang penuh ghairah, termasuk adegan seks berkumpulan dan cumming.
